Última atualização em 12 de março de 2021 por Maria Alice Medeiros
A Wine Vinhos está trabalhando novamente para a realização de seu IPO. A empresa especializada em seleção, indicação e entrega de vinhos, surpreendeu o mercado há alguns meses ao suspender seu primeiro pedido de IPO. Mas, agora, parece que os planos voltaram com foco total no crescimento da empresa.
Um fato precisa ser ressaltado: em setembro, o primeiro pedido de abertura de capital da Wine Vinhos empolgou os investidores…
Especialistas acreditavam que a empresa poderia fazer diferença na bolsa por causa de seu forte alcance tecnológico e a alta procura de consumidores pelo segmento de vinhos.
Certamente a ideia permanece igual para os investidores, mas a nova solicitação de realização de IPO está um pouco diferente da primeira…
Ao longo deste artigo, vamos apresentar tudo sobre o novo pedido de abertura de capital da Wine Vinhos, além de dar uma dica extra para quem deseja entender de forma mais aprofundada as ofertas públicas. Acompanhe!
Por que a Wine Vinhos Suspendeu o 1º Pedido de IPO?
Na época, a Wine deixou claro que a paralisação do processo de IPO ocorreu de forma voluntária…
A empresa chegou a fechar contratos com os bancos Itaú BBA, XP, BTG Pactual e Bank of America para estruturarem toda a oferta pública…
A startup também afirmou que a suspensão dos planos para a abertura de capital foi necessária devido às adversidades da conjuntura do mercado naquele momento…
Algo que fez sentido ao levar em consideração que um dos principais objetivos da Wine com o IPO era justamente a expansão de sua atuação no varejo físico…
Isto é, não há como negar que as lojas físicas sentiram o forte impacto da mudança nos hábitos do consumidor em meio a pandemia. E, de alguns meses para cá, o Ecommerce teve uma alta absurda…
Para você ter uma ideia, o setor cresceu 51% só no 4º trimestre do ano passado, atingindo um faturamento de R$ 38,6 bilhões, de acordo com dados do relatório Neotrust Compre&Confie.
Agora, ao que tudo indica, parece que os planos da companhia mudaram e o cenário atual do mercado está mais atraente para a realização do seu IPO…
Wine Vinhos Faz Novo Pedido de IPO
A Wine acaba de protocolar um novo pedido de abertura de capital à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com mais de 1 milhão de clientes em seu Ecommerce e um clube de assinaturas – o Clube Wine – com 240 mil sócios, a empresa tinha o objetivo de levantar R$ 1 bilhão com a oferta realizada em setembro do ano passado…
Uma quantia bem expressiva, mas que não se manteve como prioridade neste novo pedido, como vou explicar adiante.
Marcelo D’Arienzo, presidente-executivo da Wine, afirmou em entrevista ao G1 que o foco é fazer a manutenção do crescimento acelerado da empresa em 2021:
“Mantivemos o ritmo acelerado de crescimento (do faturamento) com mais 40% nos primeiros meses de 2021, em todas as nossas unidades de negócio, e seguimos expandindo a base de sócios do Clube Wine, nosso principal motor de crescimento”, ressalta.
Entretanto, como citado anteriormente, o pedido da companhia está com uma proposta um pouco diferente…
O que Muda com a Nova Solicitação de IPO da Wine
Para sua abertura de capital, a Wine Vinhos optou agora por adotar a instrução 476/2009 da CVM em vez da 400…
O objetivo é acelerar todo o processo burocrático necessário para a realização de um IPO, e para que a empresa tenha sua estreia na B3 em poucas semanas.
Contudo, ao escolher essa modalidade, a companhia restringe os investidores a apenas profissionais especializados… E o valor a ser levantado agora é menor, entre R$ 700 e R$ 800 milhões.
E mais do que isso, a Wine hoje tem novos planos para seu IPO, como:
- Crescimento do Clube de Assinaturas;
- Investimento em Tecnologia;
- Desenvolvimento do Aplicativo;
- Descentralização de Estoque por meio do conceito ‘Online to Offline’ (O2O).
E mais…
A Wine Vinhos também enxerga potencial para desempenhar mais papéis em mercados próximos, além da chance de adquirir outras empresas para expandir sua atuação no mercado.
Sendo assim, é uma mudança considerável…
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